東方港灣掌門人但斌，再度加碼科技股科技。 但斌8月18日晚間在社交平臺上稱：“今天計劃買入SpaceX，這是我戰略佈局這隻標的的開始。”據公開資料，SpaceX是在太空、連線和人工智慧領域構建未來整合硬體和軟體基礎設施的公司，今年6月在美股上市，7月以來股價震盪調整超10%。 從公開資訊來看，這並非但斌首次高調唱多科技股，8月初他就直言人工智慧是未來10年的超級主線。多位業內人士認為，7月以來科技板塊的調整並非源於景氣度和基本面的惡化，相關優質的公司回撥後或會創出新高，接下來可以重點關注業績逐步兌現或有望兌現的標的。 但斌8月18日晚間在社交平臺表示：“今天美股盤前，受國債收益率上行影響，大盤走弱，SpaceX盤前下跌2.69%。今天計劃把此前兩倍高位賣出策略回籠的資金買入SpaceX，同時配套執行Decu策略（一種衍生品工具），希望在降低持倉成本的同時，服務長期投資。” 但斌還直言：“這是我戰略佈局SpaceX的開始，如果相信人類文明要向外延續、走向星際，SpaceX這樣的企業，代表著人類的未來。” 事實上，前不久，但斌也曾堅定唱多科技。 8月11日，但斌在社交平臺上稱：“我始終堅持一個判斷：人工智慧是未來十年的超級主線牛市。時至今日，我對AI長期邏輯從未動搖，國內產品依舊保持滿倉堅守。” 近期披露的東方港灣海外基金美股持倉，也展現出但斌對科技領域的樂觀預期。 美國證券交易委員會公開資料顯示，截至二季度末，東方港灣旗下海外基金的前五大重倉股分別為谷歌-C、英特爾、英偉達、閃迪和美光科技，均為AI產業鏈中的科技巨頭公司。 值得注意的是，不僅是但斌，多家頭部私募對科技賽道長期看好。 景林資產認為，7月以來市場波動較大，主要原因是上半年交易極度擁擠後，去槓桿交易引起的連鎖反應；次要原因是部分AI產業鏈中的產品由於短缺帶來的價格過快過高上漲，使得市場擔心未來AI投資的可持續性。但是，回到相關龍頭公司的基本面來看，從供需角度出發，目前比較保守謹慎的產業鏈瓶頸企業依然對AI算力和基礎設施投資的長期增長充滿信心，他們的資本開支計劃上修也用真金白銀說明了他們的預判，近期調整並非拐點性變化，優質的公司回撥後或會創出新高。 汐泰投資投資經理王青雷也分析稱，全球雲廠商資本開支高位延續、光互聯訂單能見度仍強、半年報視窗期龍頭業績持續兌現等事實表明，AI基礎設施建設的中長期景氣並未被證偽，隨著半年報披露進入密集期，定價權重將進一步迴歸基本面，具備持續訂單、漲價傳導和盈利兌現能力的科技硬體龍頭，或存在情緒修復後再度獲得資金關注的可能性。 來源：上海證券報微信公眾號
東方港灣掌門人但斌，再度加碼科技股科技。
但斌8月18日晚間在社交平臺上稱：“今天計劃買入SpaceX，這是我戰略佈局這隻標的的開始科技。”據公開資料，SpaceX是在太空、連線和人工智慧領域構建未來整合硬體和軟體基礎設施的公司，今年6月在美股上市，7月以來股價震盪調整超10%。
從公開資訊來看，這並非但斌首次高調唱多科技股，8月初他就直言人工智慧是未來10年的超級主線科技。多位業內人士認為，7月以來科技板塊的調整並非源於景氣度和基本面的惡化，相關優質的公司回撥後或會創出新高，接下來可以重點關注業績逐步兌現或有望兌現的標的。
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但斌8月18日晚間在社交平臺表示：“今天美股盤前，受國債收益率上行影響，大盤走弱，SpaceX盤前下跌2.69%科技。今天計劃把此前兩倍高位賣出策略回籠的資金買入SpaceX，同時配套執行Decu策略（一種衍生品工具），希望在降低持倉成本的同時，服務長期投資。”
但斌還直言：“這是我戰略佈局SpaceX的開始，如果相信人類文明要向外延續、走向星際，SpaceX這樣的企業，代表著人類的未來科技。”
事實上，前不久，但斌也曾堅定唱多科技科技。
8月11日，但斌在社交平臺上稱：“我始終堅持一個判斷：人工智慧是未來十年的超級主線牛市科技。時至今日，我對AI長期邏輯從未動搖，國內產品依舊保持滿倉堅守。”
近期披露的東方港灣海外基金美股持倉，也展現出但斌對科技領域的樂觀預期科技。
美國證券交易委員會公開資料顯示，截至二季度末，東方港灣旗下海外基金的前五大重倉股分別為谷歌-C、英特爾、英偉達、閃迪和美光科技，均為AI產業鏈中的科技巨頭公司科技。
值得注意的是，不僅是但斌，多家頭部私募對科技賽道長期看好科技。
景林資產認為，7月以來市場波動較大，主要原因是上半年交易極度擁擠後，去槓桿交易引起的連鎖反應；次要原因是部分AI產業鏈中的產品由於短缺帶來的價格過快過高上漲，使得市場擔心未來AI投資的可持續性科技。但是，回到相關龍頭公司的基本面來看，從供需角度出發，目前比較保守謹慎的產業鏈瓶頸企業依然對AI算力和基礎設施投資的長期增長充滿信心，他們的資本開支計劃上修也用真金白銀說明了他們的預判，近期調整並非拐點性變化，優質的公司回撥後或會創出新高。
汐泰投資投資經理王青雷也分析稱，全球雲廠商資本開支高位延續、光互聯訂單能見度仍強、半年報視窗期龍頭業績持續兌現等事實表明，AI基礎設施建設的中長期景氣並未被證偽，隨著半年報披露進入密集期，定價權重將進一步迴歸基本面，具備持續訂單、漲價傳導和盈利兌現能力的科技硬體龍頭，或存在情緒修復後再度獲得資金關注的可能性科技。
